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Hedge Funds, Asset Managers, Family Office, Crypto-fonds

Guillaume Dermer
Directeur des opérations de Metori

«  HedgeGuard nous apporte la combinaison unique PMS et middle-office qui vient compléter efficacement nos opérations. . »

Philippe Farhi,
Président , LFPI Asset Management

« En 7 ans, nous avons construit avec HedgeGuard un véritable partenariat autour d’une offre complète  »

Carlo Virzi,
Secrétajre Général et Directeur Financier d’Erasmus Gestion

« HedgeGuard, c’est un PMS et un middle-office expert et surtout une volonté constante de bien faire. « 

Directeur des Opérations d’un Hedge Fund Long-short Equity basé à Londres

« Le service Middle Office d’HedgeGuard a constitué l’un des meilleurs investissements que nous ayons réalisé pour notre entreprise. »

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    Guillaume Dermer, Directeur des opérations de Metori

     

    « HedgeGuard nous apporte la combinaison unique PMS et middle-office qui vient compléter efficacement nos opérations. »

     

    Pouvez-vous décrire l’historique qui vous lie à HedgeGuard ?

    HedgeGuard est un partenaire historique : notre collaboration a ainsi débuté en 2017, à la création de Metori.  Au-delà de la solution technique apportée par HedgeGuard, nous nous sommes engagés car nous partagions des valeurs communes et un ADN axé autour d’une appétence certaine pour la technologie.

     

    Pourquoi aviez-vous choisi HedgeGuard parmi les différentes options qui se présentaient à vous ?

    Certes, il y a de nombreux fournisseurs de PMS sur le marché mais HedgeGuard était le seul acteur couvrant l’ensemble de nos prérequis. Nous avions besoin d’un Portfolio Management System (PMS) capable de gérer à la fois l’actif et le passif de nos fonds, mais aussi d’une solution d’externalisation de middle-office. Bref, nous recherchions une réponse unique et complète à nos besoins. De plus, HedgeGuard semblait le plus apte et le plus enclin à satisfaire et implémenter certains de nos besoins spécifiques.

     

    Quels sont les apports clés des solutions et services HedgeGuard ?

    Tout d’abord, il est important de clarifier la manière dont ces solutions et services s’intègrent dans notre dispositif. Nous utilisons le PMS HedgeGuard pour notre tenue de position, le contrôle des valeurs liquidatives et la réalisation de contrôles post-trade. HedgeGuard nous fournit également une vue agrégée de l’ensemble des données relatives à nos trades, ce qui facilite nos opérations au jour le jour. Ainsi, grâce à HedgeGuard nous nous affranchissons d’une grande quantité de traitements et de manipulations de consolidation. Pour ce faire, des ressources HedgeGuard sont impliquées de manière quotidienne.

    Le dispositif complet mis à disposition par HedgeGuard nous permet ainsi d’améliorer notre productivité. C’est aussi l’accès à un savoir-faire sur toute la chaîne métier ainsi qu’une possibilité de dimensionnement des opérations en ligne avec notre business.

     

    Comment qualifieriez-vous la relation de travail avec HedgeGuard ?

    HedgeGuard est composé d’équipes motivées, réactives et flexibles. Notre partenaire prouve constamment son aptitude à répondre à des besoins spécifiques. Pour exemple, nous avons exprimé des demandes telles que l’implémentation des vues en transparence ou de règles de conformité spécifiques qui ont été prises en compte. Travailler avec HedgeGuard, c’est aussi avoir accès à des équipes expertes, qui nous conseillent et nous accompagnent dans notre évolution.

     

    Conseilleriez-vous les solutions et services HedgeGuard ?

    A la lumière des points précédemment évoqués, bien évidemment ! Nous sommes très satisfaits de la qualité de service proposée par HedgeGuard qui reste un partenaire de confiance.

     

    Guillaume Dermer, Directeur des Risques et Directeur des Opérations de Metori

    Metori Capital Management est une société de gestion spécialiste de la gestion quantitative.

     

     

     

     

     

    Philippe Farhi, LFPI Asset Management

     

    « En 7 ans, nous avons construit avec HedgeGuard un véritable partenariat autour d’une offre complète ».

     

     

    A quand remonte votre historique avec HedgeGuard ?

    En 2012, à la création de LFPI Asset Management, nous mettions en place notre organisation. Nous devions nous équiper d’une plateforme PMS et avions également des besoins pour gérer le middle-office. HedgeGuard a été très flexible et attentif à nos attentes d’un dispositif complet. Nous avons travaillé rapidement en étroite collaboration pour définir et implémenter la partie obligataire qui nous intéressait tout particulièrement dans la solution. En complément, nous avons été parmi les tous premiers utilisateurs de la fonction middle-office proposée par HedgeGuard.

     

    Quels sont les caractéristiques et avantages clés de la solution HedgeGuard qui facilitent votre quotidien ?

    Avant tout, il faut noter que la solution HedgeGuard est efficace. Nos besoins sont adressés de façon quasi-complète. Au quotidien, nous avons une capacité à suivre et analyser nos portefeuilles en temps réel ; que cela soit au niveau de la contribution de performance ou de l’analyse par rating, par secteur, par pays, etc. A noter également l’efficacité du module de reporting en J+1 ou J+2 ; très utile pour nous. Nous apprécions tout particulièrement la précision et les écarts minimes que nous constatons.

    De manière plus générale, HedgeGuard est un outil de productivité alliant précision, convivialité et souplesse d’utilisation.

     

    Quelle est pour vous la plus-value d’une combinaison PMS / Middle-Office ?

    La fonction middle-office est complètement intégrée dans l’offre. Nous travaillons en liaison permanente avec les équipes HedgeGuard expertes à la fois sur les fonctions middle-office et sur le PMS. Un outil doit être tenu pour sécuriser les processus. Un outil mal tenu devient vite inexploitable. Le fait que la fonction middle-office soit fondue dans le dispositif crée un cercle vertueux : les spécialistes middle-office peuvent faire évoluer le PMS et, de ce fait, l’outil sert mieux les opérations.

     

    Comment qualifieriez-vous votre relation de travail avec HedgeGuard ?

    Nous sommes satisfaits du dispositif et de la qualité des équipes HedgeGuard. Nous considérons que nous travaillons en véritable partenariat depuis maintenant 7 ans. Au regard de ce que nous avons réalisé ensemble, nous nous sentons acteur du développement du dispositif proposé.

     

    En quels termes recommanderiez-vous HedgeGuard ?

    Je recommanderais vivement HedgeGuard avant tout pour sa souplesse, la convivialité de ses solutions, la qualité de ses équipes et pour son rapport coût-résultats.

     

    Philippe Farhi,​ Président de LFPI Asset Management

    LFPI Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Forte d'une équipe expérimentée, LFPI Asset Management offre à ses clients une gestion tournée vers des performances régulières, indépendamment de la volatilité des marchés, à partir d'une gamme resserrée de stratégies différenciées : Crédit Court Terme - Action Afrique subsaharienne - Gestion diversifiée

     

     

     

     

     

     

    Carlo Virzi, Erasmus Gestion

     

    « HedgeGuard, c’est un PMS et un middle-office expert et surtout une volonté constante de bien faire. »

     

    Pouvez-vous expliquer les raisons de votre engagement avec HedgeGuard ?

    Dès la création d’Erasmus Gestion en 2013, nous étions dans une logique d’externalisation du middle-office et devions identifier un partenaire. HedgeGuard nous a proposé ce service associé à une plateforme PMS mais a également fait preuve d’une grande écoute et de beaucoup de souplesse. Les solutions étaient adaptées et nous avions le sentiment d’être alignés stratégiquement sur les évolutions à venir. Il y avait une réelle volonté de la part d’HedgeGuard de mettre en place un package de services tout en satisfaisant des besoins spécifiques en termes d’intégration et de précision des données. Il était aussi extrêmement important pour nous, à l’époque, d’avoir une visibilité sur les coûts, chose qu’HedgeGuard s’est appliqué à faire.

     

    Quelles sont les grandes caractéristiques qui ressortent des prestations et solutions HedgeGuard ?

    Ce que nous attendons avant tout d’un PMS, c’est la capacité à gérer des remontées d’informations  correctes avec une vue front-office la plus sûre possible. La solution HedgeGuard est à la fois robuste et fiable, ce qui nous permet de nous concentrer sur nos stratégies an ayant l’assurance de ne pas être perturbés. Le second grand point réside dans la liaison et la qualité de la relation avec le middle-office.

     

    Pouvez-vous développer l’aspect middle-office ?

    L’activité middle-office demande précision et rigueur. Les équipes HedgeGuard sont parfaitement compétentes  et toujours à l’écoute. Nous traitons avec des experts non seulement métier mais également du PMS. Ils ont donc tous les bons réflexes. Pour nous, la question de l’externalisation middle-office ne se pose pas : nous comptons sur les équipes HedgeGuard capables d’opérer en back-up tout en délivrant une qualité de service continue.

     

    Quelle serait la valeur HedgeGuard que vous mettriez le plus en avant ?

    HedgeGuard démontre une volonté constante de bien faire à tous les niveaux. Ceci se traduit par de l’écoute, de la souplesse et une réponse à nos attentes spécifiques.

     

    Carlo Virzi, Secrétaire Général et Directeur Financier d'Erasmus Gestion

    Erasmus Gestion est une société de gestion d’actifs, focalisée sur l’investissement en actions européennes, avec un seul et unique métier : l’investissement. L’entreprise s’adresse à tout type de clientèle : conseillers en gestion de patrimoine et particuliers, family offices, banques, assurances, mutuelles et autres investisseurs institutionnels, en proposant des produits ayant un objet unique, la meilleure performance dans un cadre de risque maîtrisé tout en veillant au suivi de leurs besoins.

     

     

     

     

     

    Philippe Farhi, LFPI Asset Management

     

    « In 7 years, we have built a true partnership with HedgeGuard around a comprehensive solution »

     

    When did you first engage with HedgeGuard?

    In 2012, when LFPI Asset Management was set-up, we were putting our organization in place and had to identify a PMS platform, but we also needed middle-office services. HedgeGuard was very flexible and paying attention to our expectations consisting in a complete set-up. We engaged quickly. HedgeGuard gave us the opportunity to be part of the definition and implementation of the bond management side of the solution, which was our primary focus. In addition, I believe we have been one of the first users of HedgeGuard’s middle-office services.

     

    What are the key characteristics and advantages of HedgeGuard solutions and how do they translate into your daily operations?

    First of all, it is important to note that HedgeGuard solution is robust. Our needs are almost completely covered. On a daily basis, we can monitor and analyze our portfolio in real time: analysis by rating, by sector, by country or performance contribution. Also, very important for us is the reporting module; this is highly convenient for us. We do appreciate specifically the accuracy and the very small gaps we observe.

    Generally speaking, HedgeGuard is a productivity tool combining accuracy, ease-of-use and agility.

     

    What is the added value of a combination of a PMS together with middle-office services?

    The middle-office service in completely integrated into HedgeGuard’s offering and very well structured. We work on a daily basis with HedgeGuard teams; they are experts on middle-office functions but also on the platform. A tool needs to be maintained in order to secure the processes; otherwise, there’s room for major issues. The fact that the middle-office services are integrated in a consistent set-up and a comprehensive offering creates a virtuous circle: the middle-office experts can contribute to the tool evolution and, this way the platform better serves daily operations.

     

    How would you qualify your working relationship with HedgeGuard?

    We are definitely satisfied with the complete set-up and the quality of the teams from HedgeGuard. I consider we have been working in a true partnership mode for now more that 7 years. Based on what we achieved together, we really feel we contribute to the development and the optimization of the proposed set-up and offering.

     

    In which terms would you recommend HedgeGuard?

    I would primarily recommend HedgeGuard for their flexibility, agility and the easy-of-use of their solutions, the quality of their teams and also for the compromise cost-results.

    Philippe Farhi, Chariman, LFPI Asset Management

    LFPI Asset Management is an asset management company, approved by the Financial Markets Authority . With its experienced team, LFPI Asset Management provides investment management services oriented towards regular performances, regardless of the volatility of the markets, from a narrow range of differentiated strategies: Short Term Credit - Action Sub-Saharan Africa - Diversified Management

     

     

     

     

     

     

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